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新零售时代,电商渗透率仍低?

日期:2017-11-08阅读量:

销客多新零售最新资讯:2016年,中国汽车销量2,800万辆,二手车交易量首次突破1,000万辆,双双创出新高。支撑如此高交易量的,是全国2.3万家经销商和汽车电商等线下、线上渠道。2006-2015年,中国汽车保有量年增长率保持在10%以上,到2015年底,中国汽车保有量达到1.7亿辆。假设汽车保有量增长率能维持在8%,预计中国汽车保有量在2020年将达到2.6亿辆。

新零售时代,电商渗透率仍低? 过去三年,中国二手车析出率在5.5-6%(析出率=当年二手车交易量/汽车保有量),随着平均车龄的增加,析出率会逐步提高(美国2014年二手车析出率达到17%)。假设2020年析出率达到7%,则当年二手车交易量是在1,800万辆,年均复合增长率在16%,届时,新车与二手车的比例也将从3:1变化为2:1。

2020年二手车交易量达到1,800万辆,是2015年二手车交易量的2倍,这意味着即使市占率不提高,各家二手车平台的交易规模也能翻倍。

“车子”是中产的标志之一,汽车消费增长的主力军是中产阶级,首次买车或旧车置换,将是汽车销量的核心驱动力。中产崛起的大背景下,新零售时代的汽车销售行业面临哪些问题和机遇?各类玩家都有哪些打法?各家商业模式的优劣如何评价?未来又会有哪些新的趋势变化?爱分析结合近期调研,从行业现状、市场玩家、商业模式、评价方法和未来趋势等维度,尝试回答以上问题。

14S店新车销售亏损,“厂”“商”矛盾严重

在新车销售环节,现阶段特征是:市场集中度低,“厂”“商”矛盾突出。广汇、国机等前十大经销商集团,占汽车销量比重在10%左右。据中国汽车流通协会数据,过去三年,全国经销商在新车销售上,亏损商家的比例一直在70%左右,且有加剧趋势。

在厂、商二元结构中,经销商与品牌厂家绑定,主机厂占据强势地位,有增产抢占市场份额的冲动。主机厂将货压在经销商处,即完成销售和存货结转,而经销商销售能力有限,库存周转慢,两者矛盾难以调和。

以存货周转天数对比,主机厂一般在30天左右,而经销商存货周转天数是主机厂的2-3倍,反映出主机厂在产业链上掌握话语权。库存积压导致经销商利润微薄,销量排名前四位的经销商集团净利润率只有0.5%-3%。

表:经销商与主机厂存货周转效率对比

2二手车市场尚未爆发,电商渗透率仍低

二手车交易与新车有很大不同,新车是标品,二手车是“一车一价”的非标品。与美国市场相比,美国新旧车比例是1:2,中国市场目前新旧车比例是2.8:1,业内普遍认为,当中国新旧车比例达到1:1时,才会迎来二手车市场爆发的拐点。

二手车市场当前面临着价格不透明、产品质量不可靠(隐瞒车辆关键信息,比如事故车)、购物体验差等问题。诚信体系的建立,第三方权威检测报告的提供,限迁政策的放开,物流效率的提升,这些问题的解决都还需要时间。

近几年,随着优信、瓜子和人人车等几家二手车平台的广告投放,电商的品牌知名度初步建立,但电商在二手车交易中仍是占小比例。2016年二手车交易辆在1,000万台,其中在电商平台完成交易的比例,不到10%。

3商业模式各异,核心关注4个维度

虽然面临诸多问题,汽车市场的广阔空间,依然吸引了众多玩家。在汽车销售领域,按产品,可以分为新车销售和二手车销售;按是否持有存货,可以分为“自营”和“寄售”;按面向对象,可以分为2B和2C。

新车方面,团车从团购起家,开始尝试自营销售新车;神州买买车则是以融资租赁方式,高调进入新车电商,势要做新车第一零售商。二手车方面,只有车王选择了自营的重模式,其他二手车商目前都是“寄售”,未来也会尝试“自营”。

销客多、瓜子和人人车都是2C,天天拍车是2B,优信二者兼有。汽车销售的商业模式多种多样,爱分析认为,无论模式怎样,按何分类,都可以从以下4个维度评价:车源,定价,运营和获客。

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